Naruto a Sakura nejsou ze Saie nadšení. Jiraiya jde navštívit Kakashiho do nemocnice. Kakashi, Tsunade, Shizune a Jiraiya sdělují důležité informace jak potlačit Kyuubi v Narutově nitru Yamatovi. Tým Kakashi s novými členy Yamatem a Saiem se chystají na misi.