Naruto se setkává s Jiraiyem. Naruto po něm chce, aby ho trénoval. On zpočátku odmítá ale poté souhlasí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Pozná na Narutovi pečeť, která v něm má uvěznit démona. Je mu jasné, že díky tomu mu nejde chakra tolik ovládat. Poupraví ji. A Naruto hned dosahuje lepších výsledků.