Naruto se urazí když Gaara z písečného týmu nechce znát jeho jméno a zajímá se pouze o Sasukeho. Kakashi Hatake, Kurenai Yuuhi a Asuma Sarutobi doporučují Sarutobi 3. Hokage svoje týmy. Ve vesnici se začínají scházet další týmy. Iruka si stojí za názorem, že by se ani jeden z těchto týmů neměl zůčastnit chuninské zkoušky. Naruto, Sasuke a Sakura se musí rozhodnout zda-li chuninskou zkoušku podstoupí. Naruto, Sasuke a Sakura jsou přepadeni. Tým 7 se dostaví k chuninské zkoušce kde se seznámí s týmem Gai.