Boj se Zabuzou je u konce. Tým 7 dorazil do Země vln. Kakashi má tušení, že Zabuza ještě žije. Inari, vnuk Tazuni, posnídá s týmem 7 a pohádá se s Narutem. Tým 7 se učí, jak koncentrovat chakru. Haku uzdravuje Zabuzu. Gato vyhrožuje Hakuovi a Zabuzovi.
(Sakura jako jediná dokázala bez použití rukou vyšplhat na strom) Kakashi: Vypadá to, že ten, kdo je nejlepší na ovládání svých čaker je Sakura - holka. Naruto: Sakuro-chan! To je něco, co očekávám od holky, do které vkládám svoji důvěru. Naruto:(v duchu) Ale taky mě to trošku sere...