Naruto čelí Gaarovi. Ten vzpomíná na své dětství. Byl do něj zpečetěn démon. Ostatní lidé se ho báli. Vlastní strýc se ho pokusí zabít, ale on ho zabíjí první. Vracíme se do přítomnosti, kde zneškodní Sakuru a jde po Narutovi.