Po odhalení že Raven (Havran) je Herman Maxwell, se vyšetřování přesunuje na Havaj, kam Maxwell utekl po zpackaném zásahu. Havran je ale i na ostrově stále o krok napřed proti NCIS. Začíná být jasné, že důvod odletu a dalším cílem je cvičení RIMPAC, tým Tennantové tak s pomocí Torrese a Knightové musí hledaného zločince dopadnout dřív, než tuto obří akci naruší. Jenže NCIS nakráčí Maxwellovi přímo do pasti.
Mezi tím se Lucy snaží odvděčit něčím příjemným Kate za všechno, co pro ni dělá, aby jí ukázala, jak si jejich vztahu váží.
Jedná se o druhou epizodu dvoudílného crossoveru, který začíná epizodou 20×01 A Family Matter seriálu NCIS.