Po fiasku v Portlandu se Abbi a Tilda vrátily k doktorce Burke, kde najdou vetřelce. Tím vetřelcem je další ze Sarkových dětí, jenž je prakticky neporazitelný. Tilda se obává o Juana, který je zachránil, ale ve zvířecí podobě jim zmizel. Podvědomě se jako čupakabra vydal ke svému bratrovi, jenž v Portlandu žije. Juan konečně zjistí, co vyvolává jeho proměny. Což je akorát ve vhodnou dobu, neboť Flux po nich jde a nebojí se použít jakékoliv prostředky.