Tokio, 1988 - Novinář Yasuo se věnuje vyšetřování paranormálních jevů. Aktuálně zkoumá případ Haruky, které se v bytě ozývají kroky. Mladá žena je z podivných událostí vystrašená, a tak přijme nabídku, aby se přestěhovala k jejímu příteli Tetsuyovi. Ten se ale začal chovat zvláštně. Studentka Kyiomi nastupuje do nové školy. Spolužačky Yoshie a Maia ji zavolají, aby se spolu vydali k opuštěnému domu, kolem kterého se pohybuje množství toulavých koček. Cestou se k nim přidá mladík Yudai.