Velké agentury přebírají Ceceiny klienty a jí zbývá už jen Donovan. S jen jedním klientem ji ale nikdo nebude brát vážně. Jess se nabídne, že se pokusí jí najít nové modely a připlete se k tomu i Reagan, podle níž na tom nemůže být nic těžkého... Schmidt si uvědomí, jak kluci přistupují ke Coachovi jen kvůli tomu, že se odstěhoval. Rozhodne se, že nenechá jejich přátelství nenechá takto skončit, a rozhodne se najít něco, co spolu můžou podnikat i potom, co se odstěhuje z bytu.