Sam slaví narozeniny a přijede i jeho kamarádky z vejšky Diane.Jess je z ní nervózní, a taky má proč - Diane ho totiž už dlouho miluje. Kdysi se mu vyznala v dopise, ale ten se jí teď po 10 letech vrátil jako nedoručený... Schmidt má strávit večer s otcem, ale Nick se obává, že to dopadne jako už několikrát v minulosti, kdy Gavin beze slova zmizel.