Huanzheng je zavřen do dílny, odkud podle ostatních vězňů nikdo nikdy neodešel živý. Tingjun chce přestat být korunním princem, aby mohl Fuling chránit a nemusel myslet na povinnosti svého postavení. Královna souhlasí, pokud projde Trestem vodního měsíce. Tingjun vypije tonikum, po kterém halucinuje, že se mu dějí všechny možné hrůzy, ale utrpěná zranění se projevují i ve skutečnosti. V tomto stavu musí a dokáže projít za bránu města. Od té chvíle se stává obyčejným člověkem. Bi An Hua se rozhodne zůstat i tak s ním. Fuling Tianyimu prozradí, že jsou na cestě do Jižního Yudu, města okřídleného druhu. V paláci dostane Fuling své komnaty a vše, co by jen mohla chtít. Jedna služebná však dost vyzvídá...