Agent O´Conner z New Jersey, ale také Stan s Marshallem intenzivně hledají drogového dealera a vraha dvou policistů Neila Carsona, zvaného Smraďoch. Jak se ukáže, muž má za sebou skutečně velmi pestrou kriminální minulost a vzhledem k jeho zločinům mu hrozí trest smrti. Je málo toho, co by mu agenti mohli nabídnout výměnou za podrobnosti o drogových obchodech.
Policisté vyslýchají i Rachel Millerovou, matku malého chlapce, kterého Brandi objevila schovaného v koupelně pokoje v motelu. Rachel Brandi nařkne, že o obchodech svého přítele Chucka všechno věděla a podílela se na nich. Na Brandi je vydán zatykač.
Doma pak dojde k mimořádně ostré hádce mezi Mary na jedné straně a její matkou Jinx a Brandi na straně druhé. Matka nemůže pochopit, že Mary odmítá pomoci vlastní sestře. Protože ví, že ji to zasáhne, tvrdí Mary, že její otec – známý lupič, který rodinu opustil, když byla Mary ještě dívenka – ji nikdy obzvlášť nemiloval. Nato Mary přinese krabici dopisů, které jí otec za posledních dvacet let napsal a o nichž ani Jinx ani Brandi nic nevěděly. Ukazuje se, že měl Mary skutečně velice rád a při odchodu ji prosil, aby se o matku postarala. Jak se postupem času ukazuje, tento úkol je ale občas nad Maryiny síly.
Mary dává své sestře adresu dobrého advokáta – to je vše, co pro ni může udělat. Rozhodně není ochotna ji před policisty krýt. Brandi ve vzteku vyhrožuje, že když ji zatknou, prozradí policii, že Mary je celý čas ve styku s hledaným lupičem, vlastním otcem. Celá Maryina kariéra je ohrožena, tím spíš, že agent O´Conner nevěří tomu, že by s drogovou záležitostí neměla co dělat, a provede v domě Mary policejní razii...