Mary umisťuje do náhradní rodiny desetiletého chlapce, který ví příliš mnoho o nekalých obchodech otcových kumpánů...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Malý Lonny McRoy, syn drogového dealera Vernona McRoye, si hraje v bazénu. Náhle uslyší z domu hluk, někdo tam křičí na jeho matku. Jde se podívat a vidí, jak se matka hádá s otcem a jeho dvěma kumpány, bratry Cruzovými. Vykřikne, aby matku nechali, ta se otočí, běží k němu a vtom padne výstřel.
Lonny, který viděl, jak otec zastřelil matku, se dostává do programu na ochranu svědků. Vernon u soudu přizná neúmyslné zabití a je odsouzen, ale chlapec toho ví příliš mnoho o jeho obchodech a také o spolupráci s bratry Cruzovými, kteří se jistě nebudou rozpakovat ho zabít. Problém je, že chlapec je sám. Mary se tedy rozhodne, že ho přiřadí k další rodině z programu. A tak se z Lonnyho stává Leo Billups. Jeho adoptivní rodiče si ho zamilují a on zase rád hlídá jejich maličkou dcerku. Pak ale přichází špatná zpráva: Vernon byl předčasně propuštěn a chce syna do péče. Dokonce zažaloval stát, že mu ho odebral bez dostatečného důvodu.
Mary jede pod jménem Sarah Whiteová svědčit k soudu v doprovodu advokáta Arla Meyerse. Je odhodlaná nepřipustit, aby se chlapec dostal zpět k otci. Leo ale pláče a bojí se, že si jeho táta myslí, že už ho nemá rád. Zdá se, že ve sporu má větší šanci Vernon. Pak ale v soudní budově vybuchne nálož, kterou tam ukryli bratři Cruzovi. Ti se v nastalém zmatku pokusí malého chlapce zlikvidovat...