Pašerák drog Billy Tennant je na mexické hranici svědkem vraždy překupníka Kirka. Federální program na ochranu svědků mu dá novou totožnost. Billy rozbije velký drogový kartel a program mu za to umožní studium na slušné střední škole. Na starost ho dostane Marshall Mann.
Do oddělení Stana Queena přichází před odchodem do důchodu na poslední akci Marshallův otec Seth. Nevěří, že by se jeho citlivému synovi mohlo v práci dařit. S ním a inspektorkou Mary Shannonovou převezme případ Liama Sykese. Muž, kterého hledají tři státy kvůli vloupáním, je ve městě. Od překupnice June Rorchikové získají adresu. V bytě se s Liamem dohaduje nějaká dívka. Už pro něj nechce dělat. K všeobecnému údivu naslouchajících zmíní Billyho...