Ellison a Sandburg mají za úkol ochránit mírovou aktivistku ze St. Germaine Genievieve Benetovou, která se chystá příjet do Cascade na mírovou konferenci. Chce odkrýt praktiky totalitního režimu v její zemi. Obálka, kterou má sebou, obsahuje fotografie dokládající hrubé poškozování lidských práv v zemi. Do města přilétá i diktátor Feliz Lemec, život aktivistky je v ohrožení...