Alice se ve vzpomínkách vrací do doby, kdy žila se svým manželem Omarim, čaroději a jinými nadpřirozenými tvory ve vesnici Harlow. Malá komunita se řídila pravidlem, že do vnějšího světa budou vstupovat pouze ve výjimečných případech. Když se těhotná Alice ve městě seznámí s Kate, najde v ní kamarádku a také naději, že lidé jednoho dne mohou žít po boku monster. Po pohřbu stařešiny v Harlowu se vlkodlak Moshe svěří, co má v plánu. Je rozhodnut rozpoutat válku proti Pevnosti a zaútočit dříve, než všechny bytosti vyhubí. Alice a Omari jsou ale zastánci cesty míru.