Fred a Deloris odcházejí do New Yorku, do Pevnosti, aby podali zprávu o upírském gangu. Vedoucí Edith nabídne Fredovi místo v Radě. Geoff neposlechne sestru a uspořádá v domě párty. Geoff potřebuje nutně vypustit páru, protože ho neustále pronásleduje duch Stevea. Jeho smrt je obestřena tajemstvím a má souvislost s Phillipem. Cathy se chce Viv omluvit, že zradila její důvěru. Během jejich rozhovoru má Viv záblesk budoucnosti, v níž vidí Cathy hořet. Během párty vstoupí do domu nezvaný host a další tajemná osoba číhá na zahradě.