Už jako malý kluk věděl Kai, že je s ním něco v nepořádku. Chlapcova obsese krví přinutí jeho matku Minnu odvést syna do Polska na statek k Buczekovcům, kde mu mají pomoci. Po čase se zdá, že léčba zabrala a Kai se může konečně vrátit domů. Arthur ale syna nadále podezírá, protože v něm vidí malé monstrum. Přesto mu chce dát šanci. Cestou ze školy Kaia napadne August, který ho šikanuje. Surový útok má nečekanou dohru, ke které se připlete i Maggie. Následkem této situace začne Kai v lesích chytat zvířata. Ve starém bunkru je pak zabíjí a pije jejich krev. Jednoho dne Kaia při této činnosti přichytí záhadný muž v černém. Chce mu pomoci, protože jsou stejní svého druhu. Arthur zradil jejich druh, když se oženil s Minnou a začal pít zvířecí krev. Kai si s ní teď vystačí, ale po čase zatouží po lidské krvi. A když se to stane, Arthur bude připraven zabít vlastního syna. Muž v černém chlapci nabídne, aby se připojil k němu a jeho otci.