Kluk je vypuštěn z láhve díky Lizard, které je dána možnost mít tři přání a uskutečnit si tak své sny. Cyrus a neochotná Alenka spolupracují s Červenou královnou na nalezení a záchraně Kluka, ovšem Červenou královnu zajmou poddaní, kteří se jí chtějí pomstít za její krutou vládu.
Mezitím Jafar převzal kontrolu nad hradem Červené královny a dozvídá se o všemi obávané bytosti zvané Žvahlava, se kterou se plánuje spřátelit.
Červená královna: Stejně musíme najít králíka a utéct z Říše divů dřív, než nás najde Jafar. Srdcový spodek: Radši bych zkusil štěstí s tím vraždícím maniakem s hadí holí. Ale děkuju.
(Spodek si přál chlazené pivo pro celou vesnici.) Srdcový spodek: A co si budeme přát teď? Lizard: Myslela jsem, že máme být opatrní. Srdcový spodek: Však jsme opatrní! Všimla sis nějakých následků? Já žádné nevidím. Jasně, ráno budu mít kocovinu, ale to podle mě s tím přáním nesouvisí.
Lizard: Přeju si... Srdcový spodek: Počkej. Buď opatrná. Plnění přání má svá pravidla. Velmi, velmi důležitá pravidla. Lizard: Jako? Srdcový spodek: Jako například pravidla, na která se usilovně snažím vzpomenout.
Srdcový spodek: Zatraceně. Tyhle budou asi pro tebe. Lizard: Co to je? Srdcový spodek: Přání. Paní má, má vůle je tvá, řekni mi tři přání svá. Blbost. Jsem si docela jistý, že jsem džin, Lizard!