Jafar se vydává navštívit Blázinec a doktora Lydgate, aby odhalil informace ohledně Alenky, zatímco v Říši divů se Alenka vydává do Černého lesa. Mezitím je Kluk probuzen z kouzla a společně se svým novým zachráncem se vydává nalézt Alenku a Cyrus děla všechno co může, aby se vyhnul Červené královně. Ve flashbacku se pak Alenka vrací do Viktoriánské Anglie za svým otcem potom, kdy ztratila Cyruse.
Srdcový spodek: Kdo je to? Alenka: To je jenom tesař. S ním si nedělej starosti. Srdcový spodek: Jasně. Nedělej si starosti se šklebícím se chlápkem, který drží pilu.