Bylo, nebylo

Na své výpravě za Baelfirem dorazí Emma, Henry a Gold do newyorkského Manhattanu. Cora pomáhá Hookovi s hledáním zbraně, kterou by zabil Rampelníka/Temného, avšak má vlastní skrytou agendu.

Rampelník nadšeně oznámí Milah, že obdržel povolávací rozkaz, musí odejít na frontu do zlobří války, kde celý jeho život změní setkání s vědmou.

Storybrooke/New York
Cora, Regina ani Hook opuštěním Storybrooke o vzpomínky nepřijdou, protože nebyli zasaženi kletbou, přijdou o magii. Jemu o magii nejde, přesto zůstane, aby našel dýku, která jediná Rampelníka dokáže zabít. Emma přijde na číslo bytu a Baelfire uteče. Emma ho dostihne a odhalí, že Bae je Neal; utíká před Rampelníkem celý život, nedovolí, aby ho dostihl. Nevěděl, že je zachránce, dokud mu to neprozradil August; ve skřínce mu ukázal lístek se vzkazem, „Vím, že jsi Baelfire.“ Pokud ho nevydá Goldovi, slíbí, že už se nikdy nepotkají.

Začarovaný les
Rampelník dostane za úkol hlídat nebezpečného vězně, díky kterému mohou vyhrát válku – vědmu. Předpoví mu, že bude mít syna, kterého jeho skutky na bitevním poli zanechají bez otce. Velitel rozkáže, aby si bojovníci vzali krávy a vyrazili. Když Rampelníkovi vysvětlí, že se tak nazývají sedla z nejkvalitnější kůže, dojde mu, že vědma měla ohledně vojáků „na kravách“ pravdu. Z fronty se živý dostane jen zraněný, a tak si na nohu upustí kladivo. Doma Milah přizná, že se zranil schválně, aby mohl být se synem.

Storybrooke/New York
Emma oznámí Goldovi, že Baelfire utekl. Regina prohledá magií Bellinu kabelku a najde papírek s označením, pod kterým najde Cora v knihovně čmáranici, v níž Hook rozezná mapu. Gold se vloupe do Nealova bytu a vypozoruje, že mu Emma něco tají; Emma ví, že mu nefunguje magie. Do hádky vpadne Neal, který spatřením Henryho a zjištěním, že mu je 11, donutí Emmu přiznat, že je jeho syn. Henry nemůže uvěřit, že mu lhala stejně jako Regina. Gold řekne Nealovi, že se vrátil, aby chránil Emmu, její plná dohoda však zněla, že ho donutí, aby s ním mluvil. Neal mu dá 3 minuty, ale stejně vůči němu zůstane neoblomný a chladný. Greg nahrál Reginu při čarování. Cora ochromí Hooka a s Reginou se vydají za dýkou. Řekne Regině, že vlastněním dýky Temného ovládají, můžou mu nakázat, ať porazí jejich nepřátele a Henryho skončí u ní.

Začarovaný les
Po ztrátě Baelfirea už jako Temný navštíví Rampelník vědmu; předpoví mu, že Baelfirea najde jen pomocí kletby někoho jiného silné natolik, aby všechny z jejich země poslala pryč. Kdo ji zlomí, neví, i její moc má své hranice, pokud chce víc, musí přebrat její břímě. Rampelník tak učiní a vědma mu s poslední výdechem prozradí, že ho za synem dovede mladý chlapec, v kterém je víc, než se může zdát, dovede ho k tomu, co hledá, ale něco ho to bude stát; ten chlapec bude jeho zkázou.