Karen pořádá ve svém klubu maškarní. Lucas s Haley si zkouší masky, aby si vybrali ty nejlepší. Lucas doufá v to, že Brooke přemluví, aby s ním začala chodit. Dan nahraje starostu v kompromitované pozici a vydírá ho, aby se vzdal svého postu a místo toho podpořil jeho. Navrhne Deb, že se s ní rozvede, pokud ho ještě dalších 60 dní do konce voleb, bude podporovat.
Hayley se i nadále snaží získat Nathana zpátky. Od Lucase se pak dozví o jeho srdečním problému. Nathan jde za Chrisem Kellerem a chce, aby Hayley pomohl s její muzikou.