Otevření Karenina klubu "Tric" přinese do Tree Hillu drama a spory. Poté co Chris odmítne vystoupit při otevření klubu, Haley musí čelit svému strachu a zazpívat, aby Peytonina snaha nevyšla vniveč. Mouth se postará o opilou Brooke, ale Felix si přivlastní zásluhy. Pak se Felix a Lucas kvůli Anně poperou, vztah Keitha a Jules nabere na obrátkách a Danovi schválně před Karen vyklouzne, že Keith a Deb spolu strávili noc.