Cosima přijíždí za Susan na ostrov a společně začnou ihned pracovat na léku pomocí umělého oplodnění Sařina vajíčka Irovou spermií. Rachel s Irou navzdory oboustranným nesympatiím mezitím spojují síly se Sarou a Felixem, aby včas zastavili Evie Cho. Donnie je propuštěn z vězení, ovšem bezpečí na svobodě nepotrvá moc dlouho. Helena se dozví, že se doma něco děje a přijede sestrám na pomoc.