Při návštěvě Národního hřbitova v Arligtonu je zavražděna mladá žena a její srdce je nahrazeno kamenem. Stejným způsobem byly zabity i další ženy. Na základě informací se podaří Ichabodovi zjistit, že se jedná o Barghesta, vlčího netvora, který inspiroval vznik pohádky o Červené Karkulce. Diana musí řešit rodinné záležitosti, když se z Afghánistánu vrátí Mitch, otec Molly, toužící se stát opět součástí rodiny. Jenny se podaří v suterénu uvěznit Jobea a dozví se, že Dreyfuss výbuch přežil díky tomu, že se stal nesmrtelným.