Zkorumpovaný policista Dennis Kelly se rozhodne zradit svého nejlepšího přítele Jima Egana, aby si zachránil vlastní krk. Vypovídá před vyšetřovací komisí, následky jsou ale tragické. Gerry Lloyd se dohodne na spolupráci s drogovým bossem Shakou, vše má pak ale dalekosáhlé důsledky. Kim riskuje v utajení vlastní život a poté, co operace selže, se musí nedobrovolně vrátit ke své staré práci.