Mladá žena Kim Hollingsworthová prožívá své první kroky v erotické branži a začíná se živit jako prostitutka. K takovému řešení ji v prvním okamžiku nepřímo přivede její přítel Trent, který ji okrádá o peníze, aby měl na drogy.
K místní policejní jednotce je přidělena federální policistka, aby vedla zátah na drogové dealery. Díky varování od zkorumpovaných policistů celých 200 000 dolarů určených na zátah nenávratně mizí a ve výsledku si je dělí právě dealeři, kterým šéfuje Bill Bayeh a policejní důstojníci. Inspektor Kelly se policisty snaží varovat, že tím mohou rozpoutat netušenou reakci, nicméně ti jsou si sebou velmi jisti a na varování nedbají.