Charlie si konečně všimne, že Mike není na tom zdravotně dobře. Z úkrytu ve vysoké trávě pozorují, jak se Annie nechala vlákat do pasti. Irene zasáhne dívku uspávací šipkou a Psisko skončí ve spárech obrovského ptáka, který ho odvleče pryč. Mike se cítí špatně, a proto se rozhodne zjistit, zda osoby, se kterými je Charlieho otec, jsou skutečně jejich nepřáteli. Mezitím je Charlie nalákaný na mýtinu maskovanou postavou, kde ho chytí velký pták a odnese ho do chrámu vysoko v horách.