Po incidentu s Josie Hunterovou Stella a Tate věří, že na Carpathii jsou nepřátelské bytosti schopné vytvářet kopie osadníků. Na rádiové nahrávce Josie před jejím zmizením naleznou vysokofrekvenční výkyvy, kterými tyto bytosti komunikují. Tate jde za Rudim požádat ho o pomoc, ale on odmítne s tím, že klony nejsou v nebezpečí, jen lidé. Berger se mezitím snaží poštvat veřejnost proti klonům i prezidentovi.
Cass dostane anonymní dopis, ve kterém stojí: Vím, kdo opravdu jsi. Brzy se ti ozvu. Cass se opije a v baru sbalí Carlu Shapiro, se kterou se vyspí. Další den Carla zmizí, ale předtím sebere Cassovi zbraň. Fleur s Cassem vyšetřují její zmizení a hlavním podezřelým se brzy stává Cass, který je zatčen pro její údajnou vraždu. Carla se mezitím pokusí zabít svého manžela, ale ten ji přemůže a uvězní v podzemí. Cassovi se podaří utéct z cely a Carlu zachránit.