John B a Sarah dopluli na lodi do Charlestonu. Potřebují sehnat benzín, aby se mohli dostat zpět do Outer Banks. Ve stejném městě se shodou okolností nacházejí také Pope, Kiara a JJ. Pope má setkání s Carlou Limbreyovou, která má nahrávku prokazující, že Rafe zabil šerifku Peterkinovou. Je ochotna mu předat důkaz o nevině jeho kamaráda, pokud jí dá Denmarkův klíč. Pope ale o žádném klíči nic neví. Carla se domnívá, že lže. Řekne Renfieldovi aby ho uvěznil, a pak dohodli výměnný obchod s Popeovým otcem - klíč za syna.