Doctorka společně Grahamem, Ryanem a Yaz vyráží do resortu Tranquility, aby si po posledním dobrodružství odpočinuli. Doctorka záhy zjišťuje, že centrum není zase až tak klidným místem, a vydává se po stopě, aby odhalila, co nebo kdo pronikl do resortu Tranquility. Všichni návštěvníci pomalu umírají, ke všemu jsou Graham, Ryan a Yaz pryč.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Když Doctorka společně s Ryanem a Yaz uklízí TARDIS po posledním dobrodružství, Graham přichází s jedinečnou možností dovolené v resortu Tranquility, když Graham spojí výherní kupóny, všichni se okamžitě také přemístí. Yaz se seznamuje s postarším párem, který je krok od zásnub, Graham si užívá odpočinku na lehátku a Doctorka s Ryanem prozkoumávají bar, když je Ryan napaden automatem. Následně je spuštěn cvičný poplach, a tak musejí všechny plány stranou. Doctorka zjišťuje, že resort byl napaden, hrozba se blíží ke všem a postupně jednotlivé návštěvníky zabíjí. Doctorka všechny svolává do jedné místnosti, Ryan ovšem s Bellou, kterou právě poznal, při průzkumu skončí v parních lázních, kam si pro ně záhadné stvoření přichází. Doctorce se na poslední chvíli podaří vytvořit ochrannou membránu a zbavuje se tak proniklé bytosti.
Kane, která obstarává bezpečnost, pod tlakem poleví a Doctorce ukáže, že něco proniklo z okolí planety, na které je resort vybudován, skrz trhlinu. Jelikož z objetí je podle všeho stále naživu Benni, kterého s Vilmou Yaz poznala u bazénu, vydávají se přeživší s omezeným množstvím kyslíku vstříc pusté krajině, aby jej zachránili. Doctorka od Kane zjišťuje, že se nacházejí na planetě Orphan 55, která byla zničena a v současnosti na ní není život možný, něco ovšem přežilo do současné podoby. Skupina je ovšem vlákána do pasti, kde je napadena stvořeními zvanými Dreg, Benni dostává šanci požádat Vilmu o ruku, která souhlasí, následně žádá o to, aby ho někdo zabil. Za krytí Vorma s Kane, se přeživším bez Hyph3n podaří dorazit až k únikovému tunelu, kde se opět shledávají s Kane a prchají podzemím směrem zpět k resortu.
Po hádce kvůli smrti Benniho dochází k další při, Bella odhaluje, že je dcerou Kane. Po vyhrocené situaci spolu s Ryanem Bella uniká teleportem před Dregem zpět do resortu, který se rozhodla vyhodit do vzduchu, pokračuje tak v chystání bomb. Mezi tím při cestě tunelem Doctorka z jedné cedule zjišťuje, že planeta Orphan 55 je ve skutečnosti Země budoucnosti, která je naprosto zničena. Když Dreg opět dohání skupinu, Vilma se rozhodne obětovat, aby zachránila ostatní, kteří ji tu musejí nechat. Doctorce pomalu dochází kyslík a odpojuje se od skupiny, nalézá hibernujícího Drega, přečtením mysli zjišťuje, co přesně se se Zemí stalo a že Dregové nejsou nikým jiným než zmutovanými lidmi, od Drega mimo informací získává také kyslík, bytost se však probírá a pokouší se Doctorku zabít. Na pomoc přispěchá Kane, která se obětuje na důkaz lásky k dceři.
Doctorka se opět se všemi shledává v resortu a připravuje záchrannou misi. Když Nevi a Sylas opraví teleport, Bella je odhodlána čelit Dregům, dokud se nepodaří všechny přenést do bezpečí, k ní se přidává i Kane, která přežila boj v tunelu. Společně tak všem získávají dostatek času, aby se mohli vrátit zpět, odkud přišli.
V TARDIS musí Doctorka čelit výslechu, jak dlouho věděla, že se jedná o Zemi. Všechny ujišťuje, že neměla ani nejmenší tušení, než objevila nápis azbukou v tunelu. Zároveň trojici varuje, že je tato budoucnost pravděpodobnou časovou osou, jelikož lidstvo v současnosti neřeší žádný z globálních problémů.