Tajemný muž jménem Doktor se vrací! Společně s Nardolem se usídlil na jedné univerzitě, kde přednáší o kvantové fyzice i poezii... Střetne se s Bill Pottsovou, která vydává hranolky. Co se ale může semlít, jestliže najde Bill záhadnou kaluž měnící obličeje...?
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Doktor s Nardolem se usídlili na univerzitě. Mladá Bill ráda navštěvuje, i když není studentkou, Doktorovy přednášky a co čert (ne)chtěl, stává se právě tento Pán času jejím soukromým učitelem. Bill se střetává s dívkou jménem Heather, se kterou si velice rozumí. Heather je ale prazvláštní dívka. Ukazuje Bille kaluž, ve které každý, kdo se do ní podívá, najde na svém obličeji něco špatně... Jenže voda v kaluži není tak úplně voda, a tak Bill poprvé vidí TARDIS a pronese, i když mnohem později, legendární větu: "Je větší zevnitř!" Společně s Doktorem a Nardolem tak prchají před tajemnou "vodou" přes půlku vesmíru, potkají Daleky a nakonec se Doktor rozhodne, že už nechce být ve svém stroji času jen s Nardolem...
Bill: Chtěl jste mě vidět. Doctor: Ty tady nestuduješ. Bill Ne, pracuju v kantýně. Doctor: Ale chodíš na mé přednášky. Bill: Ne, nechodím. Doctor: Viděl jsem tě. Bill: Miluji vaše přednášky, jsou naprosto bombastický. Doctor: Proč chodíš na přednášky, když nejsi student? Bill: Dobře, takže můj první den v kantýně jsem servírovala hranolky. A přišla tam jedna studentka. Nádherná. Jako modelka, jen s tím, že nemá v hlavě vymeteno. Koukla na vás a už jste měl zvrácený myšlenky. Pokaždý, automaticky. Oční kontakt, zvrácenost. Tak jsem jí dala hranolky navíc. Vždycky, hranolky navíc. Jako odměnu za ty zvrácené myšlenky. Každý den šla na hranolky a odměnila jsem jí. A konečně se na mě podívala. Jako kdyby si toho všimla, všimla si všech těch hranolek navíc. A víte, co jsem si uvědomila? Byla tlustá. Kvůli mně je tlustá. Ale takový je život, ne? Krása, nebo hranolky. Já mám ráda hranolky. Ona taky, takže to je v pohodě. Doctor: A jak to vysvětluje to, že pořád chodíš na moje přednášky? Bill: Jo, nevysvětluje, co? Doufala jsem, že mě něco napadne.