Adondir se ocitá v zajetí skřetů, pro které s ostatními zajatci musí kopat tunely, jelikož skřeti na světlo nemohou. Adondir se ale nevzdává a s dalšími plánuje útěk. Galadriel se probouzí na lodi, jenž ji i Halbranda doveze do Númenoru. Kdysi zde žili bok po boku elfové i lidé, ale nakonec byli elfové vyhnáni a teď zde nejsou vítáni. Naštěstí Galadriel nalezne spojence a odhalí jedno z Halbrandových tajemství. Nori se připravuje s Chluponohými na migraci, ale nejdříve chce pomoci Cizinci s hvězdnou mapou. Bohužel se situace vymkne z kontroly...