Rusko truchlí. Milovaný prezident Pavel Ivanovič Ostrov je po smrti. Obyvatelé nevědí, co bude s jejich milovanou zemí dál, svět se bojí Pavlovova nástupce. A tak se Elizabeth vydává do Ruska, aby pomohla na pomyslný trůn Gorevovi, s nímž by se Rusko vydávalo umírněnější cestou a byly by zajištěny dobré vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy. Jenže ouha. Elizabeth není v Rusku vinou mezinárodního skandálu, o který se postaral Blake, vítána. A všechno graduje na pohřbu, kde ji osobně osočí vdova po zesnulém prezidentovi. Kdo tak bude dalším vůdcem Ruska, to se uvidí. Bess navíc dál bojuje s Craigem o přízeň prezidenta, Blake se snaží vyžehlit svůj incident, Jason objevuje taje fotbalu a Daisy se zamilovává do prezidentova poradce přes kyberbezpečnost.