Operace v Turecku se nepovedla. Teď je na řadě nastalý zmatek vyřešit. Elizabeth proto odjíždí do Turecka, aby zatímco ve Spojených státech ministerstvo ústy Daisy mlží, ona mohla s tamním ministrem zahraničí celý problém urovnat. V sázce je opravdu hodně. Jak se později ukáže, ne Juliet, ale někdo jiný byl oním špionem ve vlastních řadách. A nejen Elizabeth to zaskočí. Obzvláště když zjistí, co všechno už je v pohybu. Jason se mezitím ve škole popere s Prestonem, který se začne navážet do Elizabeth. Za to mu hrozí vyloučení. Jedinou možností, jak se dál na škole udržet, je omluva. To ale Jason nehodlá akceptovat.