Elizabeth stále přemýšlí nad tím, že mi Dimitrij mohl být naživu. Snaží se proto všemocným způsobem vymyslet, jak dát Rusku to, po čem prahne, a dostat Dimitriho zpět. Jenže Rusko chce Petera Buckleyho, nejznámějšího špiona, který poslal na smrt mnoho agentů CIA, mezi kterými byli i Daltonovi osobní přátelé. Nakonec jí musí pomoci i Mike B. Krom toho ale Mike s Nadine přijdou na to, že Bílý dům chce na Elizabethino místo někoho jiného. Že by ji chtěli vyhodit? Nebo je pro ni někde jinde lepší místo? To se ukáže. Doma mezitím Bess s Henrym řeší zásnuby Stevie a Jaretha. Ten odjíždí do Oxfordu, takže by rád svatbu stihnul co nejdřív. S tím ale Bess s Henrym zásadně nesouhlasí. Matt zatím vystupuje na Elizabethině alma mater, kde pronáší jejím jménem dojemný motivační proslov k absolventům.