U pobřeží Aljašky se objeví ruská supermoderní ponorka s vyspělou maskovací technologií, kterou Američané dosud neznají. Ponorka nese několik jaderných hlavic, a jelikož se neozývá a nereaguje na výzvy amerického námořnictva, je potřeba rychle jednat. Svět by totiž mohl stát na pokraji Třetí světové války. Prezident Dalton spolu s Elizabeth se proto musí rychle rozhodnout, co dál. Obzvláště když prezident Ruské federace, Ostrov, nekomunikuje. Celá věc je o to komplikovanější, že v Rusku zrovna přednáší Henry, se kterým se začne sám Ostrov až nebezpečně moc přátelit. Krom toho se na ministerstvu řeší veledůležitá událost. Odchod Ezry Helsingera, matadora a veterána ministerstva, do důchodu. Ještě předtím ho ale Elizabeth hodlá využít pro cenné rady a zkušenosti.