Ztraceni v poušti se Papyrus a Théti ocitnou na úpatí obří sfingy s hlavou hyeny. Následujícího dne se Papyrus vrací na toto místo poté, co měl zjevení ve snu. Vládce legendárního čedičového města žádá o osvobození svého lidu od zlé kletby. Papyrus souhlasí, aniž by si uvědomil, že to může být další Setova past.