Od doby, kdy se Ratoufer vydal do Rudých hor hledat město lví démonky Paheta, uplynula již dlouhá doba a stále o něm nejsou žádné zprávy. Šéf výpravy Nekhet, který zázračně unikl, potvrzuje Papyrovy obavy tím, že hlásí útok hyen. Théti a Papyrus jdou do Rudých hor hledat Ratoufera.