Podaří se Papyrusovi překazit plány Tahara, lstivého krále Libye, který připravuje smrtící obléhání? Zatímco je v zajetí v hlubinách pouště s krásnou princeznou Théti, může dělat jen málo. Při pokusu o útěk bude mít Papyrus štěstí. Zachrání starého muže před obřím hadem a získá mocnou zbraň: kouzelné pírko, které svému nositeli umožní velet krokodýlům na Nilu, a jak se ukazuje, velmi brzy jej bude nucen použít.