Papyrus a Théti jsou na misi záchrany faraona Merenra, který je v Údolí králů. Když dorazí do Údolí, najdou Merenrovu hrobku, kde je Théti kousnuta jedenáct stop velkou kobrou a začíná mizet, protože prý znesvětila hrobku. Mezitím je Keptes, Setův přisluhovač, v Akerově černé pyramidě vyhubován za to, že nechal Papyruse a Théti utéct. Zpět v hrobce Théti, která ví, že umírá, naléhá na Papyruse, aby ji a Merenra zachránil, než úplně zmizí.