V ulicích se opět objevily drogy s károvaným vzorem. Aby se zjistilo, kdo je jejich distributor, rozhodne se Randall poslat Kevina s Bulletem v utajení do terénu. Jejich úkolem je posvítit si na kriminálníka Franka, který vede psí zápasy a prodává drogy. Na hranici měst Paradise a Diamont City je nalezen nahý mrtvý muž. Policejní šéf Hancock z konkurenčního města navrhne, aby si důkazy rozdělili podle toho, kde tělo leží. Na policisty z Paradise PD tak zůstává pouze holý zadek.