Nathan za napadení Soulova syna musí pykat. Nečeká ho ale vyhnání ani smrt, jak by bylo v případě Krvavého normální, nýbrž výcvik. V den jeho narození padla věštba, že vlka může zastavit jen jeho vlastní krev. Proto jej pošlou na výcvik, kterého se ujme Ceelia. Výcviku, ale úplně někde jinde, se účastní i Jessica, která to nemá o moc lehčí. I Annalise se potýká s problémy, neboť měla sedmnácté narozeniny a objevily se u ní schopnosti.