Po masakru u klanu Ozanne se Nathan, Annalise, Gabriel a Odette plaví lodí po řece k Mercury. Je s nimi i Ceelia, která má starost o Nathana. Ten se pro změnu obává o Odette, jenž má mít ceremoniál. Byť Ceelia slibuje, že proběhne, Nathan si tím není jistý. Pravdu mají oba. Bjorn o ceremoniál zažádá, ale Jessica ho přechytračí. Soul potřebuje dokončit rituál, aby získal Nathanovy schopnosti, proto předává velení Jessice. Nathan se dozvídá něco ze své minulosti.