Zbývá jen jeden den do Nathanových narozenin. A právě v tuto chvíli se naše skupinka rozdělí. Ceelia a Annalise se vydávají za Soulem, se kterým si chtějí promluvit a zjistit skutečnou situaci. Jessica je lstí naláká do Wolfhagenu, kam mají namířeno. Mezitím Gabriel přemluví Nathana, aby se vydali za Mercury. Nathan souhlasí, i když má pocit, že si krev své rodiny nezaslouží.