Jeden z hostů zná identitu N, než se však ke jménu dostanou Tuppence a Tommy, dotyčný zemře. N pak pošle strýčkovi výhrůžku, že bombu odpálí, pokud vláda nesplní jeho podmínky. Čas běží. Zatímco Tommy je přesvědčený, že jejich člověk je Denim, Tuppence vidí N v paní Sprot.