Tuppence se sice podaří zachránit Tommyho, dokonce osvobodí uneseného vědce, ale pak jim N ukradne před očima klíč, který bombu aktivuje. Pokud nechce Británie nechat vybuchnout atomovou bombu nebo propustit sovětské špióny, Beresfordovým nezbývá, než přijít na plány N a připravit na něj léčku.