Vanessa se mermomocí snaží poodkrýt část své minulosti. Proto prosí doktorku Sewardovou, u které navštěvuje pravidelné sezení, aby jí pomohla do hypnotického stavu, pomocí kterého by mohla odhalit svoji minulost. Vše začíná v psychiatrické léčebně, kde se o ni stará muž, který si nyní říká John Clare...
(Lucifer a Dracula se snaží svést Vanessu.) Vanessa: Dva bratři padlí v nemilost. Duch a zvíře. Ty chceš mou duši. Ty mé tělo. Oboje je však zaslíbené jinému. Jemu, jenž vás oba porazil. Jemu, mému ochránci, jenž u mě stojí dokonce i teď. Dracula: Dítě, neumíš si představit, jaká utrpení na tebe sešlu. Vanessa: Sešli je. Lucifer: A nemáš ani ponětí o hrůzách, co na tebe vypustím. Vanessa: Vypusť je. Dracula: Žádný krok nebude bezpečný. Lucifer: Žádný sen klidný. Dracula: Bitvy, které přichystám. Lucifer: Věštby, které odkryji. Dracula: Kdo jsi, že mi odporuješ? Vanessa: Nejsem nikdo. Nejsem víc než stéblo trávy. Ale existuju. Myslíte si, že znáte zlo? Stojí před vámi.