Lily poznává nová zákoutí její temné duše. John se ji snaží všude hledat a stále neví, kde se nachází. Dokonce i doktor Frankenstein nemá ponětí, kde by mohla být. John ho varuje, že může vidět zrůdu, kterou stvořil, v pravém světle. Inspektor Bartholomew Rusk zaznamenává v případu vražd důležitý průlom a nachází spojení s Ethanem Chandlerem. Navštěvuje i Sira Malcolma, aby vyzvěděl více informací. Dorian Gray se loučí s Angelique. Současně Ferdinand Lyle konečně rozlušťuje záhadnou tajenku Verbis Diablo. A Evelyn Poole dokončuje svůj plán.
(Lily povídá Johnovi, jak bude vypadat jejich budoucnost.) Lily: Byli jsme vytvořeni vládnout, má lásko. A krev lidstva bude zalévat naši zahradu. My a naši příbuzní a naše děti, a naše generace. My jsme dobyvatelé. Jsme čistá krev. Oba jsme z ocele a šlach. Představujeme příštích 1000 let. My jsme mrtví.