Perníkový táta

Hank nařizuje týmu prohledat Tucův dům, sám si bere na starost pátrání po zmizelém Waltovi. V poušti Tuco pouští Jesseho a Walta z kufru auta. Se samopalem v ruce je eskortuje do barabizny svého strýce Tia, zjišťuje Waltovu totožnost a ptá se, zda mu může věřit. Pak jim oznámí, že je jeho lidé převedou do Mexika, kde bude Walt moci vařit čtyřiadvacet hodin denně. Jesse a Walt se radí, co dál. Walt navrhuje přidat Tucovi do jídla ricin. Slyší je Tucův němý strýček Tio a pokouší se Tuca varovat. Tuco nakonec pochopí a zmlátí Jesseho. Ve rvačce se Walt zmocní Tucova kalašnikova a postřelí ho. S Jessem pak shodí Tuca do jámy a chtějí uprchnout v autě, ale nemají ale klíčky. Vtom přijíždí Hank. Walt a Jesse prchají do pouště...